Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате взаимодействия двух различных культур между директором и его недавней оппоненткой возникает таинственная связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: сохранить сакральные элементы непростого прошлого или принять любовь, открывающую путь в светлое будущее.