В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых — разведгруппа, получившая задание обнаружить объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Для выполнения миссии разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой — именно он десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами, похоронив всё вокруг.
