В 1895 году Нижний Новгород переживает подготовку к значимому торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим событием: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование этого дела принимается Алексей Лыков из местной сыскной службы. Он постепенно сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы преодолеть это, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.